¶ 📊 Инструкция по созданию отчета о взаиморасчетах в СЛК
¶ 1. Поиск клиента в СЛК
✅ Процедура поиска:
- 🔍 Набираем требуемого клиента в поисковике СЛК
- 📋 Вводим наименование или ИНН клиента
Рис. 1 - Поиск клиента в системе СЛК
¶ 2. Открытие карточки клиента
✅ Действия:
- 📁 Открываем карточку клиента
- 🔗 Можно открыть любую карточку, если у клиента несколько ККМ
- 🖱️ Кликаем на кнопку в конце наименования клиента
✅ Подсказка:
- 📅 Если нужен отчет с даты регистрации первой ККМ
- 📋 Следует заранее посмотреть дату заключения договора
- 📆 Месяц и год послужат отправной точкой
¶ 3. Переход в раздел "Взаиморасчеты"
✅ Выбор раздела:
- 💰 В появившемся окне выбираем раздел "Взаиморасчеты"
Рис. 2 - Выбор раздела "Взаиморасчеты"
¶ 4. Указание периода отчета
✅ Настройка дат:
- 📅 Указываем даты начала и конца периода
- 🔢 Начало периода всегда ставим 1-е число месяца
✅ Важное правило:
- 🗓️ Даже если регистрация ККМ прошла 31 июня
- 📆 Началом отсчета будет всегда 1-е июня
- 💳 Оплата считывается по календарной системе
✅ Примечание:
- ⚖️ Это не означает, что за один день начислится как за весь месяц
- 🔄 Все пересчитается корректно
Рис. 3 - Указание даты начала периода
Рис. 4 - Указание даты конца периода
¶ 5. Формирование отчета
✅ Запуск формирования:
- 🚀 После выбора периода кликнуть кнопку "Сформировать"
- ⏳ Дождаться генерации отчета
Рис. 5 - Кнопка "Сформировать" для создания отчета
¶ 6. Анализ отчета о взаиморасчетах
✅ Содержание отчета:
- 📈 Отобразится отчет о взаиморасчетах
- 🏪 Начисления за все ККМ по каждому месяцу периода
✅ Интерпретация данных:
- 💚 Сумма со знаком "-" в графе "Долг на конец"
- ➡️ Означает переплату (мы "должны" клиенту услуги)
- 💛 Сумма без знака "-"
- ⬅️ Означает задолженность клиента перед нами
Рис. 6 - Готовый отчет о взаиморасчетах
¶ 7. Действия по запросу клиента
✅ Вариант A: Отправка отчета по email
- 📧 Клиент просит выслать отчет по взаиморасчетам
- 🖱️ Кликаем на кнопку "Отправить"
- 📨 Счет отправится на email из карточки клиента
✅ Важная проверка:
- 🔍 Уточнить у сотрудника клиента
- 📧 Есть ли доступ к данной почте для получения счета
Рис. 7 - Кнопка "Отправить" для отправки отчета по email
✅ Вариант B: Демонстрация отчета
- 👀 Клиенту нужно увидеть отчет для удостоверения в сумме
- 📸 Достаточно сделать скриншот отчета
- 💬 Выложить в диалог с клиентом в Битриксе
- 📋 Там, где этот счет был запрошен
¶ 📋 Важное примечание о содержании отчета
✅ Что ВКЛЮЧЕНО в отчет:
- 🏪 Реализации ККМ
- 📠 Фискальные считыватели
- 🧾 Чековые ленты
- 🏢 Услуги аренды
- 🔧 Техническое обслуживание ККМ
✅ Что НЕ ВКЛЮЧЕНО в отчет:
- 💻 Абонентская плата по 1С
- 🔌 Абонентская плата по IT
- ⚙️ Услуги доработки программного продукта
¶ 9. Полноценный акт сверки
✅ Для комплексного отчета:
- 📊 Для полноценного акта сверки
- 🎯 Поставить задачу на бухгалтерию
✅ Предварительные действия:
- 📞 Уточнить у клиента период:
- 📅 С самого начала обслуживания в компании
- 🗓️ По годам/кварталам
- 🔢 Конкретные даты